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海運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「海運及時性指標(biāo) ( OTI) 」：TPEB - 95 天 → ；FEWB - 92 天 ↓

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 雖然空行日漸增多，但即期運價仍持續(xù)下行。市場中空行已經(jīng)屢見不鮮，成為承運商應(yīng)對低即期運價和低需求的手段。各航運聯(lián)盟的航次表可靠性較低，差異也較大。集裝箱離港后在途停留時間較長，部分內(nèi)陸集散站的貨站容量接近飽和。由于底盤車供應(yīng)不足，以及鐵路運輸不平衡，鐵路堆場的集裝箱越積越多，主要地點包括芝加哥、達拉斯、堪薩斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奧馬哈。鐵路當(dāng)局已采取應(yīng)對措施，包括臨時停運和列車調(diào)度等。

• 價格：價格在多個主要細(xì)分市場保持低位。

• 艙位：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 運力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應(yīng)，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 第三季度的貨運量有所回升，但并未形成強勢旺季。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運力供應(yīng)仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港。很多航次被迫取消?？繚h堡港，改道其他港口。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電，將導(dǎo)致工廠減產(chǎn)，但目前尚無官方信息。

• 價格：8 月上半月價格大致呈下降趨勢。

• 運力/設(shè)備：艙位正常供應(yīng)，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 由于部分歐洲工廠在 7 月末到 8 月中旬停工，預(yù)計 8 月份需求將降低。預(yù)計 9月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問題都有所緩解，但遠(yuǎn)未回到正常水平。

• 價格：穩(wěn)定維持在高位。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。意大利/土耳其和希臘出口市場的不分貨類運價有所下降。

• 艙位：仍很緊張，部分細(xì)分市場能訂到 8 月份艙位。

• 運力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 航次表仍未回歸正常，各承運商仍在應(yīng)對美國東海岸（美東）港口的高度擁堵問題。

• 價格：相比幾個月前的高峰期處于較低水平。部分關(guān)鍵海運承運商對于需求看漲，已經(jīng)對發(fā)往美東的航線實施運費調(diào)漲。

• 運力/艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。發(fā)往美東的運力受限，原因包括薩凡納港入港時間持續(xù)延長、紐約港/新澤西港碼頭擁堵。貨輪返回印度裝貨的時間延長，導(dǎo)致航次表被打亂，并出現(xiàn)跳港。

• 設(shè)備：印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來越大，尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應(yīng)對運力利用率下降問題。這種做法會導(dǎo)致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美國西海岸（美西）港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價格：未公布 8 月份基本運費調(diào)漲。

• 運力/設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。

• 建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國和荷蘭樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運力緊張，一項運輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 8 月份基本運費調(diào)漲。

• 運力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「空運及時性指標(biāo) (ATI) 」：TPEB - 11.5 天 → FEWB - 9.7 天 →

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

亞洲

• 華北：市場回暖，運力收緊，各航司上調(diào)跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價格。在 TPEB 航線，由于美國港口和鐵路持續(xù)擁堵，海運轉(zhuǎn)空運逐漸增多。在 FEWB 航線，漢莎貨運航空報告法蘭克福機場 (FRA) 樞紐的運輸瓶頸已有所緩解，但在 7 月結(jié)束前仍將繼續(xù)分流部分貨機到慕尼黑機場 (MUC)?？傮w而言，承運商仍在取消發(fā)往法蘭克福的航班。阿姆斯特丹機場 (AMS) 和倫敦希斯羅機場 (LHR) 的運行也存在問題，原因包括勞動力短缺以及創(chuàng)紀(jì)錄高溫天氣。

• 華南：TPEB 和 FEWB 航線的市場需求均處于低位，價格相比前一周略有下降。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 受限，由于新冠病例激增，通關(guān)配額下調(diào) 50% 以上。需要使用卡車運輸至香港的貨物將面臨更長的運輸時間。

• 中國臺灣：市場一切正常，價格保持穩(wěn)定。由于月末臨近，需求有所上升，但運力仍處于可控水平。

• 韓國：韓國出口市場與前一周持平，需求持續(xù)處于低位，近期沒有回升跡象。

• 東南亞：馬來西亞出口需求仍然疲軟，預(yù)計該趨勢將持續(xù)至 8 月底。泰國出口需求在月末推動下有所回升，托運人急于在 7 月 28-30 日的長假來臨前發(fā)出貨物。日本航空公司宣布，受新冠疫情影響，機組人員短缺，部分發(fā)往美國的航班取消?？傮w而言，運力仍有供應(yīng)，價格與前一周持平。越南出口需求仍然不高，多家承運商因此取消航班。仁川 (ICN) 和哈馬德 (DOH) 等空運樞紐出現(xiàn)一定程度的擁堵，經(jīng)由這些地點運輸?shù)呢浳飳⒚媾R稍長一些的運輸時間。

歐洲

• 需求仍呈下行趨勢，預(yù)計 8 月底之前不會回升。

• 運力供應(yīng)保持穩(wěn)定?？绱笪餮蠛骄€ (TA)，寬體客機腹艙帶貨運力集中于主要樞紐航線，但客運航班延期情況正在增多。

• 價格保持穩(wěn)定。飛機燃油價格依然每周都略有下降。

• 在阿姆斯特丹國際機場 (AMS)、倫敦希思羅機場 (LHR) 和法蘭克福機場 (FRA) 等主要歐洲樞紐，地勤運行略有改善，但仍未回到正常水平。

• 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 對所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間和飛行航線。

美洲

• 由于美元大幅升值，出口需求小幅下降。

• 美國各機場運行節(jié)奏正常。

• 各地區(qū)運力均處于可控水平。特別是，各歐洲承運商增加了夏季客運航班數(shù)量，為跨大西洋東行航線 (TAEB) 提供了更多的腹艙帶貨運力。

• 由于部分西歐樞紐勞動力短缺，發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長的目的地停留時間。

• 價格相比前一周無變化。

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全球新聞動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

• 每周經(jīng)濟報告：歐央行加息

上周，歐央行也加入了美聯(lián)儲調(diào)高利率的陣營。歐央行此舉的目的是應(yīng)對仍在上升的高通脹率，但其中有一個關(guān)鍵問題需要解決，即如何處理歐盟關(guān)鍵成員國的高負(fù)債。

• 物流壓力矩陣 （LPM）

美國：最新數(shù)據(jù)顯示，集裝箱四周平均運價指標(biāo)已連續(xù)五周下降，海運第一階段所需的處理時間下降至 2021 年 5 月以來最低點。

歐洲：消費者信心指數(shù)和工業(yè)信心指數(shù)仍在下降，接近疫情期間的最低水平。受信心不足影響，運輸活動有所下降，反映在統(tǒng)計指標(biāo)上，就是運價下行和海運處理時間縮短。

工廠產(chǎn)量新聞

• 美國：最新制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 預(yù)覽值從 6 月份的 52.7 降至 7 月份的 52.3，反映了需求的進一步下降。受新訂單數(shù)量下降和產(chǎn)量停滯的影響，該指標(biāo)已經(jīng)跌落至 2 年以來的最低點。新出口訂單數(shù)量環(huán)比下降。

• 美國：7 月 25 日公布的最新芝加哥美聯(lián)儲全國活動指數(shù)顯示，6 月份工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)下降 0.2 個百分點。

• 美國：費城聯(lián)邦儲備銀行公布 2022 年 7 月制造業(yè)前景調(diào)查結(jié)果，調(diào)查顯示，該地區(qū)制造業(yè)活動有所下降。當(dāng)前活動和新訂單的相關(guān)指數(shù)環(huán)比變化均為負(fù)值，貨運指數(shù)略有上升。

• 中國大陸：浙江省今年上半年海外業(yè)務(wù)回升。私企進出口總額同比增長 20.9%。

• 越南：今年紡織業(yè)和服裝業(yè)出口額將達到 430 億美元的目標(biāo)。

• 柬埔寨：出口數(shù)字的上升反映了柬埔寨產(chǎn)能和供應(yīng)鏈輸送能力的增長。

• 新加坡：藥明生物計劃投資 14 億新元，擴大在新加坡的產(chǎn)能。

• 印度：紡織業(yè)和服裝業(yè)出口額相比去年同期增長 16.7%。

• 孟加拉國：上個財年孟加拉國市場的家具出口額高達 1.1 億美元。

航運市場新聞

• 奧克蘭港抗議活動平息

《The Loadstar》報道稱，此前卡車司機在 AB5 抗議活動中封堵了奧克蘭港，目前，貨物已恢復(fù)流動。截至星期五，等待入港的貨輪已達 12 艘，進口集裝箱的停留時間上升至兩周有余。

• 需求下降帶動價格下降

《The Loadstar》報道稱，隨著供應(yīng)鏈擾動平息，消費者需求冷卻，目前仍處于歷史高位的貨運和包船價格開始下降。受此影響，承運商也開始實施空行，以降低有效運力、保持價格高位。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 嬰兒配方奶粉免關(guān)稅待遇生效

7 月 21 日，經(jīng)美國總統(tǒng)拜登簽署，嬰兒配方奶粉法案正式生效。美國海關(guān)和邊境保護局 (CBP) 于 7 月 22 日發(fā)布 52739058 號 CSMS 消息，列出了受影響的 HTS 代碼和相關(guān)的 99 章關(guān)稅代碼，以供申報免關(guān)稅待遇。

• 外國供應(yīng)商驗證計劃現(xiàn)在必須填寫 DUNS 編號

7 月 24 日起，美國食品藥品監(jiān)督管理局 (FDA) 變更政策。變更前，外國供應(yīng)商驗證計劃 (FSVP) 進口商填寫報關(guān)單時可在 DUNS 編號一欄填入“UNK”（未知），變更后則必須填入 DUNS 編號。對于受到 FSVP 規(guī)管的食品，如果進口商未在“實體編號”一欄中提供自身的 DUNS 編號，則商品入境申請將被 CBP 拒絕。目前，F(xiàn)DA 僅接受 DUNS 編號作為進口商唯一身份認(rèn)定的標(biāo)識。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

圖片來源：Flexport飛協(xié)博

（編輯：江同）