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海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) ( OTI)：TPEB - 95 天 ↓；FEWB - 91 天 ↓

• 第三季度貨運(yùn)量開(kāi)始回升。但是，市場(chǎng)總體保持相對(duì)穩(wěn)定，目前沒(méi)有出現(xiàn)貨量激增。大量服務(wù)出現(xiàn)空行和跳港。在歐洲，消費(fèi)者信心和需求水平仍受到經(jīng)濟(jì)和政治不確定性的影響。

• 價(jià)格：大部分承運(yùn)商在7月下半月延續(xù)之前價(jià)格，或者小幅調(diào)降價(jià)格。

• 運(yùn)力/設(shè)備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶?，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，?dǎo)致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 由于部分歐洲工廠在 7 月末到 8 月中旬停工，預(yù)計(jì) 8 月份需求將降低。預(yù)計(jì) 9 月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問(wèn)題都有所緩解，但遠(yuǎn)未回到正常水平。

• 價(jià)格：大部分承運(yùn)商將 6 月份價(jià)格延續(xù)至 7 月。由于設(shè)備短缺，部分承運(yùn)商對(duì)葡萄牙和西班牙出口航線實(shí)施旺季附加費(fèi) ( PSS )/基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 ( GRI )。沒(méi)有跡象顯示近期價(jià)格將大幅下降。

• 艙位：美國(guó)東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續(xù)緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題，特別是在地中海盆地。港口設(shè)備供應(yīng)改善，但內(nèi)陸集裝箱集散站短缺問(wèn)題依舊。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 海運(yùn)承運(yùn)商定價(jià)策略呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，部分承運(yùn)商將 7 月上半月價(jià)格延續(xù)到 7 月下半月，其他承運(yùn)商則對(duì)發(fā)往美東的航線實(shí)施運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 價(jià)格：相比幾個(gè)月前的高峰期處于較低水平。部分關(guān)鍵海運(yùn)承運(yùn)商對(duì)于需求看漲，已經(jīng)對(duì)發(fā)往美東的航線實(shí)施運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/艙位：不分貨類(lèi)運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。由于薩凡納港持續(xù)擁堵，發(fā)往美東的運(yùn)力受限。貨輪返回印度裝貨的時(shí)間延長(zhǎng)，導(dǎo)致航次表被打亂，并可能出現(xiàn)跳港。

• 設(shè)備：印度各港口報(bào)告設(shè)備短缺加劇。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去，承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法可能會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。多家承運(yùn)商表示，從芝加哥發(fā)出、覆蓋西海岸港口的鐵路運(yùn)輸有所改善，可承接上漲后的貨運(yùn)量。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價(jià)格：已公布的 7 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲較少，目前沒(méi)有關(guān)于 8 月份的建議。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車(chē)短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但多家承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國(guó)和荷蘭樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問(wèn)題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：目前沒(méi)有公布 7 月或 8 月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：美國(guó)東海岸發(fā)往北歐的航線運(yùn)力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)提前 6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)  (ATI) 」：TPEB -11 天 → ；FEWB - 9.5 天 ↓ 

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Research）

亞洲

• 華北：遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 市場(chǎng)運(yùn)力緊張，因此需求持續(xù)高于跨太平洋東行航線 (TPEB)。市場(chǎng)總體仍呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，各航司紛紛下調(diào)兩條航線的價(jià)格。上海新冠病例數(shù)量出現(xiàn)反彈，但目前空運(yùn)和卡車(chē)運(yùn)輸未受影響。與此同時(shí)，上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的日吞吐量已經(jīng)回升到封控前水平。上海上周氣溫達(dá)到近幾年來(lái)最高點(diǎn)，導(dǎo)致飛機(jī)額定載重量下降 3-10%。受此影響，部分貨物可能在發(fā)貨前被卸下，可能導(dǎo)致運(yùn)輸延遲。由于勞動(dòng)力短缺、航班取消，發(fā)往法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 的貨量預(yù)計(jì)仍有 2-4 天的延遲。

• 華南：TPEB 市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定，F(xiàn)EWB 市場(chǎng)需求小幅上升。價(jià)格與前一周相近。

• 中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)冷清，承運(yùn)商急于尋求貨源。燃油附加費(fèi)自 7 月 11 日起上調(diào) 2 元新臺(tái)幣。

• 韓國(guó)：市場(chǎng)需求繼續(xù)維持在低位，價(jià)格下降，F(xiàn)EWB 尤為明顯。這一趨勢(shì)很可能持續(xù)到夏季結(jié)束。此外，由于***現(xiàn)在是熱門(mén)出口商品，而美國(guó)可能出臺(tái)***進(jìn)口禁令，市場(chǎng)從業(yè)者可能會(huì)有擔(dān)憂(yōu)。

• 東南亞：泰國(guó)出口需求較低，部分空運(yùn)貨物轉(zhuǎn)為海運(yùn)。承運(yùn)商繼續(xù)積極尋求市場(chǎng)貨源。馬來(lái)西亞出口市場(chǎng)仍然疲軟，沒(méi)有好轉(zhuǎn)跡象。越南出口市場(chǎng)依舊冷清，新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SGN) 需求和價(jià)格相比前一周略有下降。

歐洲

• 需求保持穩(wěn)定，受夏季淡季影響，預(yù)計(jì)需求將會(huì)下降。

• 休閑客運(yùn)激增，因此腹艙帶貨運(yùn)力充足。全球運(yùn)力水平足以滿(mǎn)足當(dāng)前需求。

• 價(jià)格保持穩(wěn)定，飛機(jī)燃油價(jià)格下行。燃油成本對(duì)價(jià)格的影響預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周顯現(xiàn)出來(lái)。

• 阿姆斯特丹國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMS)、法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 和倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 仍在應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。目前運(yùn)輸時(shí)間沒(méi)有受到顯著影響。

• 組裝托盤(pán)時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。

• 經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。

• 對(duì)于所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線。

美洲

• 出口需求保持穩(wěn)定，美國(guó)機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

• 發(fā)往上海的運(yùn)力恢復(fù)正常，承運(yùn)商恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)和航次。

• 由于夏季航次表增加了客機(jī)運(yùn)力，發(fā)往歐洲的運(yùn)力在過(guò)去幾個(gè)月有所增加。

• 由于歐洲航空樞紐勞動(dòng)力短缺，發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長(zhǎng)的目的地停留時(shí)間。

• 價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 物流壓力矩陣（LPM）

- 美國(guó)最新數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人消費(fèi)支出有所下降，但工業(yè)進(jìn)口增幅預(yù)期回到正值，其他關(guān)鍵運(yùn)輸指標(biāo)基本保持不變。航運(yùn)旺季在即，集裝箱價(jià)格逼近歷史高點(diǎn)。

- 歐洲最新數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)信心指數(shù)有所下降，海運(yùn)集裝箱價(jià)格和及時(shí)性基本不變，航運(yùn)旺季即將來(lái)臨。

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：急聘員工 盡管經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出收縮態(tài)勢(shì)，零售商因?yàn)槿諠u增加的庫(kù)存憂(yōu)心忡忡，5 月份和 6 月份的就業(yè)市場(chǎng)卻欣欣向榮、持續(xù)走強(qiáng)，這種反差在歷史上并不多見(jiàn)。

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國(guó)大陸：隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》的訂立，中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的進(jìn)出口總額上升至 1.35 萬(wàn)億元人民幣（約合 2022 億美元），同比上升 8.4%，在中國(guó)外貿(mào)總額中占比 14.4%。

• 美國(guó)：根據(jù)美國(guó)普查局?jǐn)?shù)據(jù)，5 月份制造業(yè)商品新訂單金額上升 1.6%，增加額 84 億美元，總額達(dá) 5434 億美元。庫(kù)存發(fā)貨比為 1.47，與前一個(gè)月持平。

• 越南：越南車(chē)企 VinFast 與輝能科技合作生產(chǎn)固態(tài)電動(dòng)汽車(chē)電池。

• 泰國(guó)：中泰雙方開(kāi)展對(duì)話，以增強(qiáng)貿(mào)易紐帶和區(qū)域合作。

• 馬來(lái)西亞：土耳其計(jì)劃將馬來(lái)西亞作為無(wú)人機(jī)出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

• 菲律賓：菲律賓計(jì)劃借助中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)和電池廠商的投資實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

• 斯里蘭卡：航空公司紛紛削減飛往斯里蘭卡的運(yùn)力，飛機(jī)燃油短缺嚴(yán)重影響了空運(yùn)行業(yè)。

孟加拉國(guó) 彪馬計(jì)劃在孟加拉國(guó)增加服裝采購(gòu)量。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

• 全球空運(yùn)貨量與價(jià)格同步下降：《FreightWaves》報(bào)道稱(chēng)，盡管空運(yùn)價(jià)格仍遠(yuǎn)高于疫情前水平，但過(guò)去兩個(gè)月的全球空運(yùn)貨量下降，該趨勢(shì)符合經(jīng)濟(jì)增速放緩和季節(jié)性變化的背景。這一趨勢(shì)在北大西洋航線表現(xiàn)得最為明顯，即期運(yùn)費(fèi)相比 2020 年下降了 5%。

• 北美港口擁堵日益嚴(yán)重：《The Loadstar》報(bào)道稱(chēng)，海運(yùn)承運(yùn)商發(fā)出警告，北美西海岸港口溫哥華及美國(guó)東海岸多個(gè)港口的擁堵問(wèn)題日益嚴(yán)重。受卑詩(shī)省森林火災(zāi)影響，聯(lián)運(yùn)時(shí)間出現(xiàn)延誤，導(dǎo)致進(jìn)口集裝箱等待時(shí)間激增，與此同時(shí)，貨物運(yùn)輸從西海岸轉(zhuǎn)向東海岸，對(duì)美東各港造成了壓力。

海關(guān)和合規(guī)新聞

美國(guó)貿(mào)易代表就如何制定貿(mào)易戰(zhàn)略以打擊強(qiáng)迫勞動(dòng)征求意見(jiàn)：7 月 6 日，美國(guó)貿(mào)易代表發(fā)布通知，聆聽(tīng)各界人士意見(jiàn)，以制定一套專(zhuān)門(mén)的貿(mào)易戰(zhàn)略，打擊強(qiáng)迫勞動(dòng)。該戰(zhàn)略將明確目標(biāo)重點(diǎn)，制定一套行動(dòng)計(jì)劃，使用當(dāng)前和未來(lái)可能出現(xiàn)的新貿(mào)易工具，打擊商品和服務(wù)行業(yè)的強(qiáng)迫勞動(dòng)。提交書(shū)面意見(jiàn)的截止日期為 2022 年 8 月 5 日。

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圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博

（編輯：江同）