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海運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「海運及時性指標 ( OTI) 」：TPEB - 95 天 →；FEWB - 95 天 ↑

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 盡管船用燃油價格驟增，浮動市場運價仍呈下降之勢。隨著固定運價與浮動市場運價之間的差距越來越大，進口商繼續(xù)選擇浮動市場的航運服務，以節(jié)省短期成本。即期市場需求增加，再加上近期船用燃油價格上漲，預計浮動運價將會上升。但是，浮動運價持續(xù)下行，意味著浮動市場需求低于之前預期，運力仍然供過于求

• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。（聯(lián)系Flexport飛協(xié)博，獲取物流報價）

• 艙位：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經(jīng)準備好發(fā)運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 第三季度貨運量開始回升。但是，市場總體保持相對穩(wěn)定，目前沒有出現(xiàn)貨量激增。大量服務出現(xiàn)空行和跳港。在歐洲，消費者信心和需求水平仍受到經(jīng)濟和政治不確定性的影響。

• 價格：大部分承運商在 7 月下半月延續(xù)之前價格，或者小幅調(diào)降價格。

• 運力/設備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴重擁堵，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，導致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 由于部分歐洲工廠在 7 月末到 8 月中旬停工，預計 8 月份需求將降低。預計 9 月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問題都有所緩解，但遠未回到正常水平。

• 價格：大部分承運商將 6 月份價格延續(xù)至 7 月。由于設備短缺，部分承運商對葡萄牙和西班牙出口航線實施旺季附加費 (PSS)/基本運費調(diào)漲 (GRI)。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。

• 艙位：美國東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續(xù)緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海盆地。港口設備供應改善，但內(nèi)陸集裝箱集散站短缺問題依舊。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 起運地需求仍然不高，多種外部原因進一步加劇了市場對服務中斷的擔憂，包括斯里蘭卡政治/經(jīng)濟危機、美國東海岸（美東）港口擁堵等等。

• 價格：相比幾個月前的高峰期處于較低水平。部分關(guān)鍵海運承運商對于需求看漲，已經(jīng)對發(fā)往美東的航線實施運費調(diào)漲。

• 運力/艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。發(fā)往美東的運力受限，原因包括薩凡納港入港時間持續(xù)延長、紐約港/新澤西港碼頭擁堵。貨輪返回印度裝貨的時間延長，導致航次表被打亂，并出現(xiàn)跳港。

• 設備：印度全境設備供應缺口越來越大，尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美國西海岸（美西）港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。從芝加哥發(fā)出、覆蓋西海岸港口的鐵路運輸有所改善，可承接上漲后的貨運量。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價格：已公布的 7 月份基本運費調(diào)漲較少，目前沒有關(guān)于 8 月份的建議。

• 運力/設備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。

• 建議：請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國和荷蘭樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運輸服務仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：目前沒有公布 7 月或 8 月的基本運費調(diào)漲 (GRI)。

• 運力/設備：美東發(fā)往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「空運及時性指標  (ATI) 」：TPEB -11.5 天 ↑ ；FEWB - 9.7 天 ↑ 

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

亞洲

• 華北：市場繼續(xù)下行，多家承運商下調(diào)跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠東西北歐航線 (FEWB) 價格。發(fā)往歐洲的航線運力增加，將推動運價進一步下行。上海仍有新增新冠病例，但目前空運和卡車運輸服務未受影響。貨站和各航空公司仍在正常運行。

• 華南：市場需求上升，香港出口的跨境貨運增加。由于機組人員問題，國泰航空 7 月份取消多個 TPEB 航班，航次表將受到影響。

• 中國臺灣：TPEB 市場快速回暖，艙位收緊，特別是發(fā)往美西的服務。FEWB 市場也在收緊；承運商的工作日航班能提供更多艙位和靈活性。

• 韓國：韓國出口市場與前一周持平，需求持續(xù)處于低位，近期沒有回升跡象。

• 東南亞：泰國和馬來西亞出口需求持續(xù)疲軟，運力富余。承運商繼續(xù)積極尋求市場貨源。越南出口市場仍然疲軟，由于需求較低，部分承運商已開始取消航班。

歐洲

• 受夏季淡季影響，需求保持穩(wěn)定并開始下行。

• 客機腹艙帶貨運力充足。全球運力水平足以滿足當前需求。

• 價格保持穩(wěn)定。飛機燃油價格與前一周持平。

• 歐洲各樞紐仍面臨勞動力不足挑戰(zhàn)。目前運輸時間沒有受到顯著影響。

• 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 經(jīng)由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。

• 對于所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間和飛行航線對。

美洲

• 由于美元大幅升值，出口需求小幅下降。

• 美國各機場運行節(jié)奏正常。

• 各地區(qū)運力均處于可控水平。特別是，各歐洲承運商增加了夏季客運航班數(shù)量，為跨大西洋東行航線 (TAWB) 提供了更多的腹艙帶貨運力。

• 由于西歐樞紐勞動力短缺，發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長的目的地停留時間。

• 價格保持穩(wěn)定不變。

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全球新聞動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

• 后疫情指標（PCI）

最新數(shù)據(jù)顯示，2022 年第三季度消費者對商品的偏好開始回落到 2020 年夏季水平，其主要驅(qū)動因素為對非耐用品的偏好下降（通脹調(diào)整后）——以疫情前水平為目標，這一指標到 8 月份的回落幅度已經(jīng)過半。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

• 東南亞各部門成本指數(shù)（SAESCI）

最新報告中 2022 年第二季度的數(shù)據(jù)顯示，2022 年第二季度家具、電子產(chǎn)品和汽車零部件的生產(chǎn)成本相比 2022 年第一季度有所上升，從中國和越南采購的服裝成本則有所下降。中國家具的競爭力相對越南有所下降，服裝競爭力則依然穩(wěn)固。(東南亞市場解析將于下一周微信推文著重分享)

• 貿(mào)易活動預測指標（TAF）

在最新數(shù)據(jù)中，我們推出了名義和實際（通脹調(diào)整后）預測值。我們發(fā)現(xiàn)，從 6 月到 9 月，以國際收支計算的通脹調(diào)整后，美國進口額將每月增長約 1%，出口額將每月下降約 1%。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

• 每周經(jīng)濟報告：強有力的美元

美元的實際價值相對發(fā)展中經(jīng)濟體有所上升，相對發(fā)達經(jīng)濟體的上升幅度更大。隨之而來的將是一系列經(jīng)濟變化，包括貿(mào)易重定價和危機風險上升。

• 物流壓力矩陣 （LPM）

美國的最新數(shù)據(jù)顯示，一項關(guān)鍵消費者信心指數(shù)創(chuàng)歷史新低，但相比上個月降幅并不大；零售銷售額連續(xù)上升。歐洲：通脹調(diào)整后的歐洲進口額同比降幅僅 0.6%；海運數(shù)據(jù)中，亞洲起運地離港時間開始增加。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 美國眾議院批準免征嬰兒配方奶粉關(guān)稅

7 月 15 日，美國眾議院以 421 票贊成、2 票反對通過 H.R. 8351 號法案。該法案生效后，部分嬰兒配方奶粉進口商品將暫停征收關(guān)稅，免征期截至 2022 年 12 月 31 日。

• 美國和肯尼亞結(jié)成新貿(mào)易伙伴關(guān)系

7 月 14 日，拜登政府宣布啟動美國-肯尼亞戰(zhàn)略貿(mào)易投資合作伙伴關(guān)系。美國貿(mào)易代表辦公室確定了一系列問題，以便兩國在未來數(shù)月合作解決，包括海關(guān)手續(xù)、數(shù)字貿(mào)易、勞工權(quán)利和環(huán)境等。

• 美國商務部宣布對從韓國和泰國進口的鋁箔發(fā)起反規(guī)避調(diào)查

7 月 18 日，美國商務部發(fā)布一則《聯(lián)邦公報》通知，宣布對從韓國和泰國進口的鋁箔發(fā)起新一輪反規(guī)避調(diào)查。這輪調(diào)查基于已經(jīng)對特定中國鋁箔實施的反傾銷令，將重點調(diào)查產(chǎn)品中中國鋁箔原材料的加工程度。若初步調(diào)查結(jié)果顯示存在規(guī)避行為，則對于調(diào)查啟動通知發(fā)布之日后的入境商品，商務部可能會暫停其清關(guān)，并要求存入保證金。還可能會回溯征收關(guān)稅。

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國大陸：上海特斯拉工廠 6 月份國內(nèi)交付量高達 77,938 輛汽車，同比增幅 177%，創(chuàng)造歷史紀錄。日本、澳大利亞、新西蘭和新加坡的需求也在推動產(chǎn)量增。

• 越南：本年度木材出口額預計達到 163 億美元。主要出口市場包括美國、日本、中國、歐盟和韓國。

• 泰國：泰國計劃成為漢麻種植生產(chǎn)中心，并設定未來五年總計達到 250 億泰銖的收入目標。

• 印度：由于泰國和越南水稻減產(chǎn)，印度稻米出口將趁機填補全球需求。

• 孟加拉國：由于品質(zhì)、設計、現(xiàn)金激勵和人力資源供應等領(lǐng)域均有改善，孟加拉國前一財年家具出口量上升。

• 巴基斯坦：向中國、孟加拉國和印度等鄰近國家的出口額上升 18.26%。

航運市場新聞

• 為抗議 AB5，卡車司機封鎖奧克蘭港碼頭通道

《FreightWaves》報道稱，約 400 名業(yè)主經(jīng)營者卡車司機聚集在奧克蘭港，抗議加利福尼亞州獨立承包商法案，即 AB5 法案 (Assembly Bill 5)。AB5 法案旨在限制獨立承包商的使用，在該法案的規(guī)定下，大量獨立承包商將被重新分類為員工。為表示抗議，卡車司機堵塞了港口全部三個碼頭的卡車運輸。

• 洛杉磯港 6 月份空箱數(shù)量創(chuàng)歷史紀錄

《SupplyChainDive》報道稱，上個月洛杉磯港吞吐量接近 87.7 萬標準箱 (TEU)，創(chuàng)造該港歷史上最繁忙 6 月紀錄。該港貨運量的增長很大程度上來源于空箱量激增，其同比增幅達 8%。

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（編輯：江同）