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海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（點(diǎn)擊咨詢(xún)Flexport 飛協(xié)博海運(yùn)報(bào)價(jià)）

Flexport 飛協(xié)博研究「海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) （OTI）」：TPEB - 94 天↓；FEWB - 95 天↑。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Research）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線(xiàn)）

●雖然空行日漸增多，但即期運(yùn)價(jià)仍持續(xù)下行。市場(chǎng)中空行已經(jīng)屢見(jiàn)不鮮，成為承運(yùn)商應(yīng)對(duì)低即期運(yùn)價(jià)和低需求的手段。各航運(yùn)聯(lián)盟的航次表可靠性較低，差異也較大。集裝箱離港后在途停留時(shí)間較長(zhǎng)，部分內(nèi)陸集散站的貨站容量接近飽和。由于底盤(pán)車(chē)供應(yīng)不足，以及鐵路運(yùn)輸不平衡，鐵路堆場(chǎng)的集裝箱越積越多，主要地點(diǎn)包括：芝加哥、達(dá)拉斯、堪薩斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奧馬哈。鐵路當(dāng)局已采取應(yīng)對(duì)措施，包括臨時(shí)停運(yùn)和列車(chē)調(diào)度等。

●價(jià)格：價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。

●艙位：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線(xiàn)）

●旺季并未來(lái)臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運(yùn)力供應(yīng)仍相對(duì)緊張。歐洲港口擁堵問(wèn)題極為嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電，將導(dǎo)致工廠(chǎng)減產(chǎn)，但目前尚無(wú)官方信息。

●價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備：艙位正常供應(yīng)，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。

●建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線(xiàn)）

●由于部分歐洲工廠(chǎng)在 7 月末到 8 月中旬停工，預(yù)計(jì) 8 月份需求將降低。預(yù)計(jì) 9 月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問(wèn)題都有所緩解，但遠(yuǎn)未回到正常水平。

●價(jià)格：穩(wěn)定維持在高位。沒(méi)有跡象顯示近期價(jià)格將大幅下降。意大利/土耳其和希臘出口市場(chǎng)的不分貨類(lèi)運(yùn)價(jià)有所下降。

●艙位：仍很緊張，部分細(xì)分市場(chǎng)能訂到 8 月份艙位。

●運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●航次表仍未回歸正常，各承運(yùn)商仍在應(yīng)對(duì)美國(guó)東海岸（美東）港口的高度擁堵問(wèn)題。

●價(jià)格：相比幾個(gè)月前的高峰期處于較低水平。部分關(guān)鍵海運(yùn)承運(yùn)商對(duì)于需求看漲，已經(jīng)對(duì)發(fā)往美東的航線(xiàn)實(shí)施運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/艙位：不分貨類(lèi)運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。發(fā)往美東的運(yùn)力受限，原因包括薩凡納港入港時(shí)間持續(xù)延長(zhǎng)、紐約港/新澤西港碼頭擁堵。貨輪返回印度裝貨的時(shí)間延長(zhǎng)，導(dǎo)致航次表被打亂，并出現(xiàn)跳港。

●設(shè)備：印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來(lái)越大，尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)

●建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去，承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。

北美 → 亞洲

●所有美國(guó)西海岸（美西）港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

●價(jià)格：未公布 8 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線(xiàn)的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車(chē)短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，特別是從美西發(fā)出的服務(wù)。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●由于德國(guó)和荷蘭樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問(wèn)題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次，至今尚未恢復(fù)正常。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線(xiàn)減少一條，總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

●價(jià)格：未公布 8 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的航線(xiàn)運(yùn)力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線(xiàn)的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東/墨西哥灣航線(xiàn)請(qǐng)提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線(xiàn)請(qǐng)提前 6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（點(diǎn)擊咨詢(xún)Flexport 飛協(xié)博空運(yùn)報(bào)價(jià)）

Flexport 飛協(xié)博研究「空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)（ATI）」：TPEB - 11.3 天↓；FEWB - 9.2 天↓。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Research）

亞洲

●華北：由于部分航班取消，跨太平洋東行航線(xiàn) (TPEB) 運(yùn)力相比前一周有所收緊（主要是發(fā)往芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD)和肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK) 的服務(wù)），價(jià)格上升。遠(yuǎn)東西北歐航線(xiàn) (FEWB) 運(yùn)力充足，價(jià)格保持穩(wěn)定。受疫情和夏季影響，阿姆斯特丹國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMS) 貨站勞動(dòng)力緊缺，提貨時(shí)間延長(zhǎng) 12-36 小時(shí)。

●華南：TPEB 和 FEWB 航線(xiàn)的市場(chǎng)需求仍處于低位，價(jià)格相比前一周略有下降。深港跨境運(yùn)輸 (SZX-HKG) 仍在受到新冠病例激增和通關(guān)配額下調(diào)的影響。受影響的貨運(yùn)時(shí)間預(yù)計(jì)將延長(zhǎng) 2-3 天。

●中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)降溫，多家航空公司預(yù)測(cè) 8 月份是航空貨運(yùn)淡季。受市場(chǎng)疲軟影響，即期運(yùn)價(jià)已下降 10% 左右。

●韓國(guó)：韓國(guó)出口市場(chǎng)與前一周持平，需求持續(xù)處于低位，近期沒(méi)有回升跡象。

●東南亞：東南亞地區(qū)需求仍處于低位，價(jià)格保持穩(wěn)定。由于市場(chǎng)需求較低，部分承運(yùn)商取消從越南發(fā)出的部分航班。

歐洲

●需求保持在低位，與季節(jié)性變化的趨勢(shì)一致，預(yù)計(jì)該情況將持續(xù)至 8 月底。

●當(dāng)前運(yùn)力供大于求。貨機(jī)運(yùn)力增加，價(jià)格和交貨時(shí)間均有改善。

●價(jià)格水平保持穩(wěn)定。飛機(jī)燃油價(jià)格下行，預(yù)計(jì)將促使承運(yùn)商在 8 月份調(diào)整燃油附加費(fèi)。

●歐洲主要樞紐的航空客運(yùn)仍面臨問(wèn)題，但跨洲貨運(yùn)服務(wù)未受到明顯影響。

●組裝托盤(pán)時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。

●對(duì)所有航線(xiàn)，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線(xiàn)。

美洲

●所有市場(chǎng)出口需求保持穩(wěn)定。

●美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

●發(fā)往各地區(qū)的運(yùn)力均處于可控水平。特別是，各歐洲承運(yùn)商增加了夏季客運(yùn)航班數(shù)量，為跨大西洋東行航線(xiàn) (TAEB) 提供了更多的腹艙帶貨運(yùn)力。

●由于部分西歐樞紐勞動(dòng)力短缺，發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長(zhǎng)的目的地停留時(shí)間。

●價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

●加拿大迎來(lái)出入境旅行旺季，主要機(jī)場(chǎng)（多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ) 和溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR)）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間都因此延長(zhǎng)，超出正常水平。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

工廠(chǎng)產(chǎn)量新聞

●中國(guó)內(nèi)地：海外市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的高需求拉動(dòng)中國(guó)載客汽車(chē)出口持續(xù)增長(zhǎng)，2022 年第二季度同比增幅達(dá) 40%。

●中國(guó)臺(tái)灣：中國(guó)臺(tái)灣芯片廠(chǎng)商聯(lián)發(fā)科技宣布與英特爾合作開(kāi)發(fā)數(shù)字電視和 WiFi 網(wǎng)絡(luò)芯片。

●柬埔寨：柬埔寨通過(guò)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP) 和《中柬自貿(mào)協(xié)定》(FTA) 獲得更大出口市場(chǎng)。

●馬來(lái)西亞：愛(ài)立信亞太區(qū) 5G 生產(chǎn)中心落戶(hù)馬來(lái)西亞。

●新加坡：瑞士對(duì)新加坡出口額呈上升趨勢(shì)。

●孟加拉國(guó)：受服裝出口額上升拉動(dòng)，2022 年前 6 個(gè)月服裝原材料進(jìn)口額激增。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告——全球經(jīng)濟(jì)慘淡

一項(xiàng)權(quán)威全球經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告最近下調(diào)了對(duì) 2022 年和 2023 年的經(jīng)濟(jì)展望預(yù)測(cè)值。修訂后的預(yù)測(cè)值大幅下調(diào)，變?yōu)樨?fù)值，明年比今年更差。雪上加霜的是，預(yù)測(cè)值的風(fēng)險(xiǎn)平衡值也是負(fù)值。

• 物流壓力矩陣（LPM）

美國(guó)：最新數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)進(jìn)口預(yù)期上升，疫情支出模式持續(xù)，庫(kù)存繼續(xù)增加，貿(mào)易活動(dòng)仍高于去年。

歐洲：消費(fèi)者信心指數(shù)跌至歷史最低點(diǎn)，自去年 9 月起每個(gè)月均有下降。庫(kù)存自 2021 年 2 月起首次回到高于充足線(xiàn)水平。海運(yùn)價(jià)格相比最高點(diǎn)下降 11%，海運(yùn)第一階段的周轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)到 2021 年 5 月以來(lái)的最短值?？者\(yùn)及時(shí)性指標(biāo)也達(dá)到 2021 年 9 月以來(lái)最好水平。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 美國(guó)對(duì)俄羅斯商品加征進(jìn)口關(guān)稅生效

繼美國(guó)取消俄羅斯永久性正常貿(mào)易關(guān)系地位、俄商品進(jìn)口關(guān)稅隨之上升后，美國(guó)再次對(duì)俄羅斯商品加征進(jìn)口關(guān)稅，目標(biāo)包括 570 多個(gè)商品門(mén)類(lèi)，關(guān)稅稅率提升至 35%。加征關(guān)稅生效日期為 7 月 27 日。受影響商品清單請(qǐng)查閱此處。

? 美國(guó)貿(mào)易代表就打擊強(qiáng)迫勞動(dòng)戰(zhàn)略聽(tīng)取意見(jiàn)

7 月 6 日，美國(guó)貿(mào)易代表 (USTR) 發(fā)布通知，征求各界人士意見(jiàn)，以制定一套專(zhuān)門(mén)的貿(mào)易戰(zhàn)略，打擊強(qiáng)迫勞動(dòng)。該戰(zhàn)略將明確目標(biāo)重點(diǎn)，制定一套行動(dòng)計(jì)劃，使用當(dāng)前和未來(lái)可能出現(xiàn)的新貿(mào)易工具，打擊商品和服務(wù)行業(yè)的強(qiáng)迫勞動(dòng)。有意向人士須在 2022 年 8 月 5 日前提交書(shū)面意見(jiàn)。

? COBRA 費(fèi)用將于 2023 財(cái)年上調(diào)

8 月 1 日，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 發(fā)布一則《聯(lián)邦公報(bào)》通知，宣布將上調(diào)《綜合預(yù)算調(diào)節(jié)法》(COBRA) 費(fèi)用 18.629 個(gè)百分點(diǎn)。上調(diào)費(fèi)用的目的是應(yīng)對(duì) 2023 財(cái)年 (FY23) 的通貨膨脹。受到影響的具體收費(fèi)包括商品處理費(fèi)、貨輪抵港費(fèi)以及報(bào)關(guān)行許可用戶(hù)費(fèi)。上調(diào)費(fèi)用的生效日期為 2023 財(cái)年的開(kāi)始，即今年 10 月 1 日。

? 美聯(lián)邦海事委員會(huì)公布新執(zhí)法體系

7 月 29 日，美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì) (FMC) 公布了重組后的執(zhí)法與合規(guī)計(jì)劃體系，其重點(diǎn)包括組建執(zhí)法、調(diào)查和合規(guī)局 (BEIC)。新體系即日起生效。新執(zhí)法局整合了 FMC 的調(diào)查和檢察職能，工作目標(biāo)包括為 FMC 推行 2022 年《海運(yùn)改革法》提供支持。

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圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博

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