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"當(dāng)干散貨運(yùn)費(fèi)非常高并且有人告訴您它們不穩(wěn)定時(shí)，這是一種委婉的說(shuō)法：如果它們掉下懸崖，不要感到驚訝。他們掉下了懸崖。但從積極的方面來(lái)說(shuō)，登山者并沒有一路跌入山谷。他"

    當(dāng)干散貨運(yùn)費(fèi)非常高并且有人告訴您它們“不穩(wěn)定”時(shí)，這是一種委婉的說(shuō)法：如果它們掉下懸崖，不要感到驚訝。

    他們掉下了懸崖。但從積極的方面來(lái)說(shuō)，登山者并沒有一路跌入山谷。他仍然堅(jiān)持半山腰。

    周二，在美國(guó)上市的干散貨船東的股價(jià)跟隨利率走低——但不僅僅是干散貨股，盡管它們?cè)馐芰俗畲蟮膿p失。油輪和集裝箱船東的庫(kù)存也有所回落。航運(yùn)股的屏幕是一片紅海，即使大盤走高。

    干散貨庫(kù)存

    好望角型船（容量約為180,000載重噸的散貨船）的運(yùn)價(jià)特別不穩(wěn)定，因?yàn)樗鼈兪苤朴谥袊?guó)鐵礦石需求，而現(xiàn)在這種需求正受到鋼鐵減產(chǎn)的抑制。

    倫敦經(jīng)紀(jì)公司ThurlestoneShipping周二的一份報(bào)告稱：“隨著各地的利率迅速下跌，今天在好望角型市場(chǎng)上可以聽到'Timberrrrr'的叫喊聲。”

    ClarksonsPlatouSecurities將好望角型現(xiàn)貨價(jià)格定為每天31,000美元。這仍然遠(yuǎn)高于2016-2019年這個(gè)時(shí)候每天略低于20,000美元的平均水平，但它標(biāo)志著從五周前每天超過(guò)80,000美元的高位急劇下降。

    干散貨股票在過(guò)去一年中錄得三位數(shù)漲幅，但在9月底達(dá)到頂峰。當(dāng)被問及這些股票最近的回調(diào)時(shí)，Jefferies分析師RandyGiveans告訴AmericanShipper：“如果利率沒有飆升至80年代，他們可能不會(huì)升至30。這使得圖表更加引人注目，但30,000美元仍然是一個(gè)很好的比率。我認(rèn)為每個(gè)人都目光短淺地看待遠(yuǎn)期曲線和即期利率，但定期租船利率仍然不錯(cuò)，資產(chǎn)價(jià)值仍然非常好。”

    從干散貨遠(yuǎn)期貨運(yùn)協(xié)議(FFA)的價(jià)格中可以看出，遠(yuǎn)期曲線受到了打擊。10月初，2022年第一季度好望角型FFA合約的交易價(jià)格約為每天28,000美元。周二，它跌至15,100美元。經(jīng)紀(jì)公司BRS寫道：“鑒于下跌的程度，毫無(wú)疑問，下跌是由于多頭頭寸被平倉(cāng)和投資組合被清算而加劇的。”

    Giveans評(píng)論衍生品行動(dòng)時(shí)說(shuō)：“當(dāng)FFA漲到28,000美元時(shí)，每個(gè)人都說(shuō)，‘哦，那只是票據(jù)市場(chǎng)。這并不是即期匯率的一個(gè)很好的決定因素?，F(xiàn)在每個(gè)人都在FFA曲線上大放異彩。如果幾周前這是一個(gè)糟糕的利率預(yù)測(cè)指標(biāo)，你怎么能同時(shí)擁有它呢？”

    BreakwaveDryBulkShippingETF（紐約證券交易所代碼：BDRY）的股價(jià)周二又下跌了13%，這是一種購(gòu)買FFA的交易所交易基金。與10月6日的高點(diǎn)相比，它的價(jià)值下跌了近一半。

    GoldenOcean（納斯達(dá)克股票代碼：GOGL）和EuroDry（納斯達(dá)克股票代碼：EDRY）的股價(jià)下跌8%，StarBulk（納斯達(dá)克股票代碼：SBLK）和EagleBulk（納斯達(dá)克股票代碼：EGLE）下跌7%，SafeBulkers（紐約證券交易所股票代碼：SB）下跌6%，GencoShipping&Trading（紐約證券交易所代碼：GNK）5%，Grindrod（納斯達(dá)克代碼：GRIN）4%。

    油輪庫(kù)存

    幾乎所有油輪庫(kù)存也在周二收盤。ScorpioTankers(NYSE:STNG)和ArdmoreShipping(NYSE:ASC)下跌4%；和NordicAmericanTankers（紐約證券交易所代碼：NAT）、TsakosEnergyNavigation（紐約證券交易所代碼：TNP）、Torm（納斯達(dá)克股票代碼：TRMD）和DHT（紐約證券交易所代碼：DHT）3%。

    盡管油價(jià)上漲和需求復(fù)蘇，但還是出現(xiàn)了一些負(fù)面新聞：歐佩克拒絕了加快增產(chǎn)的呼吁、美國(guó)新制裁導(dǎo)致與伊朗的談判受挫、尼日利亞原油出口下降以及中國(guó)釋放汽油和柴油儲(chǔ)備。

    克拉克森周二報(bào)道稱，“中東海灣的情緒已經(jīng)減弱。一位經(jīng)紀(jì)人指出，由于地面上的貨物仍然稀少，承租人正試圖打破最后期限。”

    當(dāng)被問及油輪庫(kù)存為何承壓時(shí)，EvercoreISI分析師JonChappell告訴AmericanShipper：“我認(rèn)為有兩個(gè)原因。一：大宗商品相關(guān)庫(kù)存總體面臨壓力——參見干散貨和LNG[液化天然氣]——二：盡管油價(jià)上漲和西方世界的壓力，歐佩克仍在堅(jiān)持自己的立場(chǎng)。”

    Giveans表示，“如果你看看過(guò)去兩個(gè)月的油輪股票，它們的表現(xiàn)不錯(cuò)，比利率好得多。利率看起來(lái)像是上漲了100%，但下降了什么？從每天5,000美元到10,000美元？我認(rèn)為股市只是稍微領(lǐng)先于利率，這是可以理解的喘息機(jī)會(huì)。”

    集裝箱庫(kù)存——以及與中國(guó)的聯(lián)系

    與油輪費(fèi)率不同，集裝箱船的租船費(fèi)率接近歷史高位。然而，在1月至8月表現(xiàn)異常出色的集裝箱船出租商的股票也在周二回落。Euroseas（NASDAQ：ESEA）下降4％和Danaos的（NYSE：DAC）和Costamare（NYSE：招商地產(chǎn)）3％。

    Giveans堅(jiān)持說(shuō)：“它與干散貨非常相似。是的，到2022年，集裝箱的費(fèi)率將依次下降，但它們正在從非常高的水平下降。集裝箱[船舶租賃]費(fèi)率連續(xù)72周上漲，現(xiàn)在下降了1%，有些人認(rèn)為這是結(jié)束的開始。集裝箱[運(yùn)費(fèi)]費(fèi)率也是如此。SCFI[指數(shù)]略低，但我們不會(huì)回到COVID之前的水平。”

    回調(diào)的另一個(gè)可能原因——幾乎涉及所有航運(yùn)股——是中國(guó)。

    “每個(gè)人都把中國(guó)和航運(yùn)聯(lián)系起來(lái)，”吉文斯說(shuō)。“由于柴油儲(chǔ)備[正在釋放]和油輪的原油需求，顯然中國(guó)對(duì)鐵礦石和煤炭的干散貨需求巨大，集裝箱運(yùn)出中國(guó)，工廠生產(chǎn)放緩。

    “因此，對(duì)中國(guó)的所有航運(yùn)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有大量的風(fēng)險(xiǎn)敞口。每當(dāng)您看到宏觀擔(dān)憂，尤其是與中國(guó)相關(guān)的擔(dān)憂時(shí)，就會(huì)看到一些拋售。”

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隨著大盤上漲，航運(yùn)股在紅海中上漲

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