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"海運只是成本上升的一方面而且通常不是最大的一方面在冠狀病毒之前，有諾如病毒。每年有成千上萬的游輪乘客生病。來自地獄的游輪與引人注目的巨輪圖片一起成為頭條新聞。事實"

    海運只是成本上升的一方面——而且通常不是最大的一方面

    在冠狀病毒之前，有諾如病毒。每年有成千上萬的游輪乘客生病。“來自地獄的游輪”與引人注目的巨輪圖片一起成為頭條新聞。事實上，絕大多數(shù)被這種病毒感染的人并沒有在游輪上被感染，但在媒體的關注下，諾如病毒被廣泛稱為“游輪病毒”。

    現(xiàn)在，我們在新聞中看到了更多引人注目的巨型船舶圖片：這一次，停泊的集裝箱船一直延伸到地平線，以及有關供應鏈混亂、消費價格上漲和貨架清空的頭條新聞。

    這就提出了一個問題：更高的集裝箱運輸價格是否真的會導致美國消費者的通貨膨脹？如果不是，考慮到媒體的關注，比如帶有諾如病毒的游輪，集裝箱運輸是否會與通貨膨脹有關？

    “人性需要替罪羊”

    郵輪公司堅持諾如病毒污名的一個原因是數(shù)據(jù)可見性——與圖片相關的數(shù)字。郵輪公司是唯一需要報告諾如病毒病例的實體，疾病控制中心公開發(fā)布了統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

    集裝箱航線季度業(yè)績提供了類似的數(shù)據(jù)可見性。COVID時代一直是承運人的金礦，他們報告了集裝箱運輸歷史上最高的利潤。根據(jù)咨詢公司德魯里的數(shù)據(jù)，海運承運人今年有望賺1500億美元，2022年再賺1500億美元。

    德魯里容器研究高級經理西蒙·希尼(SimonHeaney)在上周的一次演講中說：“要強調的一個重點——尤其是現(xiàn)在主流媒體似乎更多地關注這個故事——是人性需要替罪羊。”

    Heaney補充說：“我認為，承運人報告的利潤很自然地引起了大部分憤怒，尤其是BCO[受益貨主]。”

    “但在我們看來，這種情況不應歸咎于運營商。港口讓他們等待，航行時間表混亂，這不是他們的錯。由于可用的卡車司機較少和倉儲空間較少，它們已成為船舶和貨箱的停車場，這也不是港口的錯。這種情況不是由一個部門造成的，一個團隊也無法單獨解決。”

    密歇根州立大學EliBroad商學院供應鏈管理副教授JasonMiller表示，“人們喜歡將事情歸咎于其他因素。”他稱對海運費率的關注是“一個經典案例，‘我希望能夠將其歸因于另一個實體，因為它讓我感覺不那么受到責備。’”

    米勒認為當前的通脹壓力是由商品價格而非海運費驅動的，他說：“現(xiàn)在的問題是，這種[海運擁堵]的可見性正在吸引人們將其作為通貨膨脹的解釋，對我來說，將通貨膨脹歸咎于此是沒有意義的。”

    供應鏈緊縮與通貨膨脹之間的聯(lián)系

    經濟合作與發(fā)展組織(OECD)表示，運輸成本可能會暫時推高通脹。

    它說，“回答這個問題的經驗方法：首先，量化運輸成本對商品進口價格通脹的傳遞，其次，評估進口價格通脹對消費者價格通脹的傳導。”

    進口價格上漲的證據(jù)：遠洋運輸合同和即期運費均大幅上漲。數(shù)據(jù)提供商Xeneta估計，亞洲-西海岸的合同費率同比翻了一番，達到每40英尺等效單位4,000至4,500美元。根據(jù)FreightosBalticDailyIndex，該航線的即期運費約為每FEU16,100美元，是去年同期即期運費的四倍多。

以每FEU美元為單位的每日評估。數(shù)據(jù)：Freightos波羅的海每日指數(shù)。圖表：FreightWavesSONAR

    這如何轉化為進口價格通脹取決于集裝箱中的物品以及進口商是誰。如果盒子里裝滿了笨重的沙發(fā)，并以現(xiàn)貨價格發(fā)貨，效果可能會很大；如果它裝滿了iPad或高利潤的設計師襯衫，并且以合同價格移動，那就不是了。

    執(zhí)行季度電話會議的CEO顯然正在將供應鏈成本與更高的消費者價格聯(lián)系起來。

    在寶潔公司（紐約證券交易所代碼：PG）10月19日的電話會議上，高管們預測本財年（從7月開始）的增量商品成本為21億美元，外加2億美元的增量運費成本，這將部分“抵消”隨著價格的上漲。”該公司表示，它繼續(xù)“看到運輸和倉儲方面的壓力”，并已宣布其10個產品類別中的9個產品類別的價格上漲以抵消這些成本，大多數(shù)價格上漲于上個月生效。

    在周四Crocs（納斯達克股票代碼：CROX）的電話會議上，高管們提到“全球物流成本更高”，并承認他們“肯定在長灘以外的船上有產品”。該公司正在將貨物多樣化地運往西北和東海岸港口，并計劃明年在空運上花費7500萬美元，高于今年的800萬至1000萬美元。為了彌補更高的成本，高管們確認Crocs將取消促銷活動并提高價格。

    周一，在Kimberly-Clark（紐約證券交易所代碼：KMB）的電話會議上，高管們指出商品成本高昂以及“供應鏈方面的挑戰(zhàn)……將產品送到我們的客戶手中”，包括全球運輸問題。他們表示，運輸市場存在“成本波動”，因此，該公司打算“通過定價和降低成本來完全抵消通貨膨脹。”

    錨泊船舶作為通脹風向標

    至少對于一些進口商，特別是支付即期費率的較小進口商來說，海運成本是進口價格上漲的主要來源。在可以轉嫁運輸成本的范圍內，它們將推動這些特定進口產品的消費價格上漲。

    哈佛商學院教授WillyShih在最近由投資銀行EvercoreISI主持的一次演講中表示：“我不知道如何支付20,000美元將FEU從中國南方轉移到北美，而且這筆費用并沒有在某處體現(xiàn)出來。”“我們將看到價格上漲。”

    但看看全國的通貨膨脹——通貨膨脹與大“I”——與海運的聯(lián)系仍在爭論中。首先，大部分進口量是由沃爾瑪（紐約證券交易所代碼：WMT）等大型企業(yè)運送的，每FEU支付的費用遠低于20,000美元。其次，雖然海運是媒體中供應鏈緊縮中最受關注的方面，但它只是更廣泛的運輸和存儲鏈的一個方面，其中還包括卡車運輸和倉儲。

    第三，正如米勒所說，大宗商品通脹對消費者價格上漲的影響可能比供應鏈問題更大。第四，需求可能比供應成本發(fā)揮更大的作用。投資銀行Jefferies的首席經濟學家AnetaMarkowska認為當前的通脹壓力“主要是需求拉動，而不是成本推動，這與迄今為止沒有破壞需求是一致的。”

    即便如此，可以肯定的是，通脹觀察家將密切關注海運，如果不是作為價格驅動因素，那么作為接下來會發(fā)生什么的風向標?？缣窖蠹雌趨R率的上漲和洛杉磯/長灘附近停泊的船舶數(shù)量確實與消費者價格通脹上升相吻合。同樣的相關性可能會持續(xù)下降。

    “在某個時候，港口擁堵會消失，”Stifel分析師BenNolan說。“目前，沒有什么是正常的，而且似乎沒有正?；?022年看起來仍然會很混亂。通貨膨脹來了。”

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國際海運：高運費是否會導致消費者價格上漲？

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